春耕在即，2025年拖拉機市場走勢前瞻

　　布谷飛飛勸早耕，舂鋤撲撲趁春晴‌。

　　人勤春來早，當(dāng)新年響亮的鞭炮聲和五彩的煙花散去，勤勞的人們承載著新一年的期許開始了忙碌。

　　諺語講：春耕不肯忙，秋后臉餓黃‌。

　　春耕是農(nóng)業(yè)豐收的起點，是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中至關(guān)重要的環(huán)節(jié)，在春季及時進行土地翻耕、播種等作業(yè)，才能為全年農(nóng)作物生長打下基礎(chǔ)。從農(nóng)藝的角度講，春耕作業(yè)有兩個先決條件，那就是土壤解凍、氣溫穩(wěn)定在5℃以上，這樣方能確保種子發(fā)芽和幼苗生長。受氣候影響，我國春耕作業(yè)時間各地差異較大，比如華南地區(qū)較早，每年2-3月份就全面展開；東北、內(nèi)蒙等北方地區(qū)則較晚，每年4-5月才進行，從這個意義上講，文章開頭描繪的場景，更適合于我國南方和中原等區(qū)域。

　　在當(dāng)今的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)體系下，拖拉機是春耕作業(yè)中當(dāng)仁不讓的主角之一。

　　在經(jīng)歷了2023、2024年連續(xù)兩年的市場銷量下滑周期后，2025年拖拉機市場走向愈加備受關(guān)注，大家的期許不少，爭議也不少。

　　一、2024年拖拉機市場的表現(xiàn)如何？

　　2024年全年，拖拉機市場下行的趨勢依然在延續(xù)，足以看見，2022年農(nóng)機行業(yè)動力機械一場“國三升國四”排放升級下銷量透支狂歡，造就了此后連續(xù)兩年的市場下滑。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計，2024年國內(nèi)拖拉機累計銷售不足31萬臺，較之2023年同比下滑12%，這是繼2023年較之2022年下滑32%后的又一年連續(xù)下滑，相比于2022年的年度銷量53萬臺，年市場銷量水平回到了2019年時的水平，市場回落程度可見一斑。

　　國內(nèi)拖拉機市場不景氣，海外市場同樣不振，2024年全年國內(nèi)拖拉機進出口總額下滑3.5%，其中出口量下滑超過7%。

　　如此背景下，拖拉機企業(yè)市場競爭加劇必不可免，行業(yè)洗牌加速進行，品牌集中度進一步提升，銷量前三的品牌市場銷量不降反升，不少小微品牌被市場淘汰。

　　二、拖拉機市場發(fā)展周期變化有何規(guī)律？

　　拖拉機產(chǎn)業(yè)一直是農(nóng)業(yè)裝備行業(yè)的重點產(chǎn)業(yè)，在農(nóng)機體系中舉足輕重。據(jù)德國農(nóng)協(xié)預(yù)測，2025年，全球大類農(nóng)機年產(chǎn)值約可達到16000億元，其中拖拉機與聯(lián)合收獲機兩種產(chǎn)品大類的產(chǎn)值約為12000億元，占比為73%，而其中拖拉機約占45%。

　　我國拖拉機產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，目前，國產(chǎn)拖拉機年產(chǎn)值超過500億元，間接產(chǎn)值約800億元，約占農(nóng)機工業(yè)總產(chǎn)值的20%，另外，多數(shù)的拖拉機企業(yè)都是多元化經(jīng)營，聯(lián)合收獲機、插秧機、青貯機、打捆機等都是依賴于拖拉機的產(chǎn)能帶動、技術(shù)溢出和管理輻射等而建立起來的，拖拉機是農(nóng)機引擎，實至名歸。

　　縱觀國內(nèi)拖拉機市場銷量變化情況，2004年開始的國家農(nóng)機購置補貼政策助力作用巨大，連續(xù)多年，拖拉機一直是補貼重點產(chǎn)品，在政策拉動和剛性需求的雙重作用下，社會保有量連年遞增，且馬力段逐年上延。近年來，伴隨著拖拉機保有量增加，各省按照實際需求調(diào)整了補貼額度。

　　回顧2010年至今的國內(nèi)拖拉機市場發(fā)現(xiàn)，在經(jīng)歷了2013-2016年高位運行階段后，2017-2019年連續(xù)3年出現(xiàn)大幅度滑坡；2020年出現(xiàn)反彈，而主要驅(qū)動力得益于疫情下多重政策助力，而非市場自身內(nèi)生力；2022年出現(xiàn)銷量頂峰，緣于排放升級的市場透支，2023、2024連續(xù)出現(xiàn)市場銷量下滑。

　　整體看，目前階段，國內(nèi)拖拉機市場越來越多地呈現(xiàn)出存量競爭特征，趨緩明顯，年銷量35萬臺上下運行常態(tài)化。

　　三、拖拉機制造企業(yè)還賺錢嗎？

　　作為農(nóng)機裝備產(chǎn)業(yè)地道的傳統(tǒng)產(chǎn)品，拖拉機已經(jīng)進入存量市場競爭。以往市場快速增長時的“普遍高紅利”時代已經(jīng)告一段落，如今已經(jīng)呈現(xiàn)出兩極分化的局面，那就是“賺錢的真賺錢，不賺錢的真不賺錢！”

　　經(jīng)過了多年發(fā)展，我國拖拉機制造產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出產(chǎn)業(yè)集群的發(fā)展特點，集中在山東、河南、江蘇、浙江、河北、安徽等地，尤其是山東、河南和江蘇三省，拖拉機產(chǎn)量連續(xù)幾年處于全國前列，如山東濰坊，以雷沃領(lǐng)軍的拖拉機產(chǎn)業(yè)占據(jù)了全國拖拉機產(chǎn)量的近1/3比重，行業(yè)內(nèi)有“中國拖拉機看山東，山東拖拉機看濰坊”的說法。再如河南洛陽，以一拖領(lǐng)軍的拖拉機產(chǎn)業(yè)也是全國領(lǐng)先，產(chǎn)業(yè)集群效應(yīng)明顯。產(chǎn)業(yè)集群固然好，但是產(chǎn)品同質(zhì)化的現(xiàn)象也不可避免，這也就造就了國內(nèi)拖拉機產(chǎn)業(yè)異常殘酷的價格與品牌競爭。

　　伴隨著競爭、淘汰，如今拖拉機市場頭部品牌主導(dǎo)的格局已經(jīng)形成，2024年，拖拉機頭部品牌一拖、雷沃、沃得三家年銷量占據(jù)了超過50%的份額，行業(yè)集中度再次提升。通過企業(yè)年度公告，頭部拖拉機企業(yè)在整體市場銷量大幅下滑的背景下，銷量不降反增，且其國際化業(yè)務(wù)也呈現(xiàn)出向好態(tài)勢。

　　由此可見，拖拉機頭部企業(yè)通過技術(shù)、產(chǎn)品和多維度營銷布局，實現(xiàn)了品牌市場主導(dǎo)效應(yīng)，成就了規(guī)模銷量，盈利能力依然較強。反觀中小企業(yè)，要么在細分馬力段形成差異化優(yōu)勢，打造爆品實現(xiàn)盈利，要么就在同質(zhì)化競爭的大潮中被淹沒，尤其是小微拖拉機企業(yè)，生存空間愈加狹窄，岌岌可危。

　　四、如何看待拖拉機市場的發(fā)展趨勢？

　　我們從政策驅(qū)動和行業(yè)環(huán)境兩個維度對拖拉機市場發(fā)展趨勢進行分析，發(fā)現(xiàn)有以下幾點值得關(guān)注：

　　一是，大型化。據(jù)統(tǒng)計，2023年國內(nèi)拖拉機市場銷量中，100馬力以下中拖產(chǎn)品銷量和100馬力以上大拖產(chǎn)品銷量比重構(gòu)成為7:3；2024年，則為6:4，大型化趨勢會愈加明顯。原因有三，首先是國家農(nóng)機購置補貼政策引導(dǎo)，大馬力拖拉機產(chǎn)品補貼額度高，促進用戶購買；其次是家庭農(nóng)場、合作社等組織客戶主體增加，規(guī)?；鳂I(yè)需求推動大馬力產(chǎn)品增長；再次是大馬力拖拉機進口產(chǎn)品國產(chǎn)化替代，伴隨著國內(nèi)拖拉機技術(shù)研發(fā)和制造能力提升，進口產(chǎn)品的國產(chǎn)化替代加快。

　　二是，高端化。最有代表性的案例就是動力換擋拖拉機作為重點產(chǎn)品進行補貼推廣，這標志著國內(nèi)拖拉機產(chǎn)品在實現(xiàn)排放再次升級的基礎(chǔ)上，一只腳踏上了核心性能跨越的臺階，就像汽車由手動擋升級為自動擋一樣，拖拉機手作業(yè)操作的舒適性、便捷性得到全面改善，國內(nèi)拖拉機產(chǎn)品上升到新的層次。

　　三是，智能化。當(dāng)大家把無人駕駛說得耳朵出繭的時候，真實的應(yīng)用場景還在初級階段，智能操作的熟化還在進行。但是有一點不可否認，在AI、互聯(lián)網(wǎng)以及北斗導(dǎo)航等越來越多的先進科技手段日新月異的今天，我們堅信，智能化是拖拉機產(chǎn)品的必然發(fā)展趨勢，并且其智能化程度會超乎大家的傳統(tǒng)想象，飛速向前。

　　四是，小型化、特需型。這與國家發(fā)展丘陵、山地農(nóng)業(yè)機械化政策相關(guān)，據(jù)統(tǒng)計，我國山區(qū)面積約663.6萬平方公里，占國土總面積69.1%，農(nóng)作物種植種類繁多且地塊分布零散，受地形所限，不少丘陵、山區(qū)依然停留在人工作業(yè)為主的耕作模式，近年來，“通過補貼助力，推動丘陵、山區(qū)機械化進步”作為國家重點扶持政策大力推進，也就決定了適合丘陵、山區(qū)作業(yè)的小型化、特需拖拉機產(chǎn)品需求增加。

　　除此之外，新能源動力拖拉機等綠色排放產(chǎn)品也備受關(guān)注，接下來做一下單獨分析。

　　五、新能源拖拉機前景幾何？

　　業(yè)內(nèi)人士都清楚，新能源電池應(yīng)用在農(nóng)機裝備動力系統(tǒng)中，可以減少環(huán)境污染、節(jié)約能源、降低作業(yè)成本，而電池續(xù)航能力和動力強勁程度則是需要進一步提升的關(guān)鍵點。從技術(shù)角度講，純?nèi)加屯侠瓩C的動力核心部件為發(fā)動機、變速箱和離合器，而純電動拖拉機的動力核心部件為電池、電機和電控系統(tǒng)。

　　在當(dāng)下的條件因素下，業(yè)內(nèi)普遍看好“混動”拖拉機，簡單講，就是燃油與電動技術(shù)并用的拖拉機產(chǎn)品?；旌蟿恿ν侠瓩C關(guān)鍵技術(shù)主要是動力系統(tǒng)的集成技術(shù)，也就是如何實現(xiàn)燃油和純電三個核心動力部件的科學(xué)匹配使用，包括動力源分配、能量管理及傳動變速三個核心算法。

　　以目前國內(nèi)新能源農(nóng)機的研發(fā)、制造、推廣及應(yīng)用現(xiàn)狀分析，仍處于市場導(dǎo)入的初級階段，不管是產(chǎn)品的熟化程度、控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性還是電池等核心部件的耐用性等指標，都需要進一步升級。

　　從用戶的認知和需求角度看，對于新能源農(nóng)機產(chǎn)品尚處于觀察、觀望和嘗試階段，購買熱情并不高漲。目前，僅在設(shè)施農(nóng)業(yè)、果園等領(lǐng)域，諸如蔬菜、水果大棚作業(yè)中，形成小規(guī)模應(yīng)用。

　　著眼長遠，業(yè)內(nèi)普遍認為，新能源農(nóng)機裝備前景向好，有望成長為新的產(chǎn)業(yè)賽道，新能源拖拉機熱度不減。具體如何，還需看相關(guān)核心技術(shù)成熟程度以及電池、氫能研發(fā)進展情況等，變數(shù)不少。

　　六、2025年拖拉機市場走勢如何？

　　拖拉機是農(nóng)業(yè)機械化領(lǐng)域必不可少的關(guān)鍵產(chǎn)品之一，盡管市場需求減弱，但是產(chǎn)品升級換代需求表現(xiàn)搶眼。

　　國家農(nóng)機購置補貼政策對拖拉機的政策支持方向不變，雖然各省結(jié)合自身現(xiàn)狀和實際需求，對拖拉機產(chǎn)品馬力段補貼額度做了調(diào)整，但是補貼政策的驅(qū)動效應(yīng)仍在。

　　國內(nèi)拖拉機制造在關(guān)鍵核心技術(shù)以及高端產(chǎn)品上仍存在短板，尤其是大馬力和超大馬力拖拉機上使用的大功率發(fā)動機、液壓元件、變速箱以及智能操作系統(tǒng)、CVT等存在進口依賴，需要進一步突破，拖拉機產(chǎn)業(yè)依然任重而道遠。

　　從供給現(xiàn)狀看，國內(nèi)拖拉機年制造量超過100萬臺，而實際的年度市場平均需求在30-40萬臺，供大于求已是不爭的事實。經(jīng)過多年的市場積累，拖拉機社會保有量2000萬臺以上，從近年的市場運行特征看，拖拉機市場增長主力已經(jīng)變換為存量更新。與此同時，在政策和需求驅(qū)動下，市場結(jié)構(gòu)調(diào)整依然會延續(xù)，銷量增長區(qū)域向機械化程度相對較低的丘陵山地等區(qū)域轉(zhuǎn)移。

　　由遠及近，經(jīng)過了2023、2024連續(xù)兩年的市場下行，拖拉機市場觸底反彈的幾率增大，但是也不會出現(xiàn)大爆發(fā)，趨穩(wěn)略升運行是大概率，預(yù)計2025年整體銷量達到35萬臺，就實屬是一大關(guān)。