從長沙國際農(nóng)機展看玉米收獲機行業(yè)的變化

　　橘子洲頭，萬類霜天競自由！農(nóng)機行業(yè)一年一度的大事——2024年中國國際農(nóng)機展在湖南長沙開幕，據(jù)報道，這是全國農(nóng)機展第一次移師湖南，對湖南農(nóng)機行業(yè)及農(nóng)機產(chǎn)業(yè)來講也是一件大事。

　　筆者從2004年開始，連續(xù)20年，除了疫情中斷的一屆，正常年份每年都要參加全國會，每屆全國會，筆者最關(guān)注的產(chǎn)品就有玉米聯(lián)合收獲機，從“兗州三豐”背負機時代，筆者就開始跟蹤和研究玉米聯(lián)合收獲機，現(xiàn)在已經(jīng)是摘穗機、籽粒機、莖穗兼收機、青貯機多種機型百花齊放，同時形成了一個強大的供應(yīng)鏈體系。

　　中國市場的魅力是增長和創(chuàng)新，在三大類谷物中，玉米機收率最低，所以玉米機仍然屬于增長型的行業(yè)，這決定了這個行業(yè)仍然是新人輩出，仍然會有頻繁的創(chuàng)新，這是這個行業(yè)的獨特魅力，那么在2024年全國會上，能看到玉米收獲機行業(yè)的什么新變化呢？

　　一、大型化趨勢明顯

　　國內(nèi)農(nóng)機大型化趨勢，在今年的全國會上體現(xiàn)得更加明顯，如600馬力全球最大馬力的混動拖拉機、25公斤喂入量的谷物聯(lián)合收獲機、550馬力7.5米割臺的青貯聯(lián)合收獲機、40行業(yè)的玉米免耕精量播種機等。

　　大型化背后反映的是生產(chǎn)力水平和生產(chǎn)關(guān)系的變化。2009年開始的大規(guī)模土地流轉(zhuǎn)，2018年開始的轟轟烈烈的高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)，2020年之后全國性的土地托管，都不約而同地指向一個方向——農(nóng)業(yè)規(guī)?；a(chǎn)。

　　規(guī)模化生產(chǎn)帶來生產(chǎn)力水平的極大的提高，促生了合作社、種糧大戶、農(nóng)投公司等組織化用戶群體的崛起，生產(chǎn)力水平?jīng)Q定著生產(chǎn)工具，生產(chǎn)力水平的提高，促生了農(nóng)業(yè)機械的升級換代，最明顯的變化就是大功率、高效率農(nóng)機需求的增加，這類變化可以說是結(jié)構(gòu)性的，也就是由小變大，也可以說是新增的，因為原來無法使用農(nóng)機的地方現(xiàn)在用上了大型的、成套的農(nóng)機具。

　　農(nóng)機展會是風(fēng)向標(biāo)，是晴雨表，今年展會上谷物聯(lián)合收獲機，包括玉米聯(lián)合收獲機一個顯著的變化是大型化和多功能化。

　　摘穗機6行的機型明顯增加，籽粒機更是大型化的典范，從12公斤、13公斤、15公斤、18公斤、20公斤機型都有分布。

　　值得關(guān)注的是國產(chǎn)品牌的大型化，如中聯(lián)重科TF220，雷沃GX8189，臨工GL7200，常發(fā)佳聯(lián)CF810等，由于今年全國在南方地區(qū)舉辦，所以一些北方玉米機企業(yè)沒有到場，如英虎、金大豐、亞豐、圣春雨等，這讓我們無法近距離觀賞他們的最先進的機器。

　　目前，國內(nèi)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)如火如荼，土地托管方興未艾，大國企、央企、大型農(nóng)業(yè)公司不斷地進入農(nóng)業(yè)領(lǐng)域，規(guī)模化不斷地提高，用戶大型化趨勢不減，所以包括玉米收獲機在內(nèi)的大田類作物農(nóng)機的大趨勢不會改變，可能明年的全國會上能看到更多的大喂入量、高效率的機型出現(xiàn)。

　　二、增長性行業(yè)，重量級選手不斷加入

　　從企業(yè)數(shù)量多寡和數(shù)量增減就可以判斷一個行業(yè)是處于上升期、平穩(wěn)期，抑或下行期。

　　有對比才有鑒別！三大谷物聯(lián)合收獲機，2023年小麥機只有11家生產(chǎn)企業(yè)，水稻機只有33家，而玉米機是67家，從數(shù)量上看，玉米機行業(yè)仍然是機會性的行業(yè)。

　　從競爭格局上看，行業(yè)前三名的占有率都不足以形成多寡頭壟斷的競爭格局，所以玉米收獲機行業(yè)機會屬性沒有變化，另外玉米收獲機產(chǎn)品本身還在結(jié)構(gòu)性的變化，整體銷量沒有增長的情況下，不同細分品類出現(xiàn)熱點輪動的現(xiàn)象，如莖穗兼收相對摘穗更有機會，籽粒機比摘穗機更有機會，所以企業(yè)通過轉(zhuǎn)移品類也能找到增長的路徑。

　　增長的特性和松散的競爭格局吸引了新的競爭對手不斷地進入，如2022年悍沃、徐工進入，2023年金大豐、新疆缽施然進入、天鵝股份進入，2024年臨工機械、鑫天朗進入。

　　今年的展會上，新進入的企業(yè)的確有新氣象，臨工的20公斤12行玉米聯(lián)合收獲機目前是國產(chǎn)最大的玉米機，鑫天朗展出了4YZQ-4玉米摘穗機及最新推出的玉米籽粒聯(lián)合收獲機。

　　每年的展會上，都能看到新面孔，行業(yè)不斷有新鮮血液注入，也印證了行業(yè)的增長屬性，但值得特別關(guān)注的是進入的企業(yè)性質(zhì)的變化，在2020年之前，玉米收獲機行業(yè)長尾特征明顯，每年進進出出的都是中小微企業(yè)，但在此之后，進入農(nóng)機行業(yè)的企業(yè)，包括進入玉米聯(lián)合收獲機行業(yè)的企業(yè)都出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性的變化——跨界實力型企業(yè)強勢入侵。

　　企業(yè)結(jié)構(gòu)的變化也意味著國內(nèi)玉米收獲機行業(yè)競爭格局和競爭性質(zhì)的變化，行業(yè)會由大企業(yè)單挑一群小企業(yè)，變成巨頭與巨頭之間的實力碰撞，由原來價格戰(zhàn)、效率戰(zhàn)變成價值戰(zhàn)、技術(shù)戰(zhàn)與綜合實力比拼，不同性質(zhì)的比拼會造成不同的市場結(jié)果。

　　三、籽粒機受寵，摘穗機遇冷

　　玉米聯(lián)合收獲機行業(yè)有明顯的熱點輪動的現(xiàn)象，也就是每隔幾年就會有一種熱門機型出現(xiàn)，然后就會有大量的企業(yè)一窩蜂地進入，這種現(xiàn)象會在全國社會上得到體現(xiàn)，如2022年的之前的熱點是莖穗兼收型，2015年左右丘陵山型熱銷，而2023年、2024年明顯的是玉米籽料聯(lián)合收獲機成為熱點。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計，今年長沙全國會至少有20家收獲機企業(yè)推出了玉米籽粒收獲機，至少5家企業(yè)正在緊鑼密鼓地開發(fā)之中，這次沒有參展，說明玉米籽料收獲機到目前是對企業(yè)吸引力最強的細分品目。

　　值得關(guān)注的是羅斯托夫也展出了一臺掛天人割臺的9行RSM161籽粒聯(lián)合收獲機，另外還有一臺430馬力的2400重型拖拉機參展，這是羅斯托夫在中國本土化生產(chǎn)的第一款聯(lián)合收獲機。

　　籽粒機的優(yōu)勢是一機多功能，也是收了玉米還能收小麥、高粱、大豆、油菜、蕎麥等多種農(nóng)作物，所以全國會上的喂入超過10公斤的收獲機，有的掛著小麥?zhǔn)崭钆_，如雷沃GX8189，有的掛著玉米機的割臺，如中聯(lián)重科TF220，但這些大型縱軸流聯(lián)合收獲機都具備一機多用的實力，換上不同的割臺和更新一些脫粒清選部件之后就可以收獲不同的作物，由于有很高的性價比，所以近幾年國內(nèi)玉米機企業(yè)都在上馬籽粒機項目，預(yù)計籽粒機的熱度還會持續(xù)幾年。

　　四、履帶機的實力得到強化

　　履帶式行走裝置的玉米聯(lián)合收獲機正在成為玉米機行業(yè)的一支奇兵，且市場份額在逐年擴大，長沙會在南方地區(qū)舉辦，南方地區(qū)近幾年的玉米機市場增長很快，所以今年有很多生產(chǎn)履帶式玉米機的企業(yè)來參加展會，從數(shù)量上看要多于摘穗機和籽粒機。

　　國內(nèi)最早做履帶式玉米聯(lián)合收獲機，即山地玉米收獲機的是山東金達威、山東大啟等品牌，由于近幾年天災(zāi)頻發(fā)，中原地區(qū)、東北地區(qū)玉米主產(chǎn)區(qū)在收獲玉米時頻繁遭遇強降雨、持續(xù)內(nèi)澇、臺風(fēng)過后的倒伏等災(zāi)害，近幾年履帶玉米機的需求量強勁，也吸引了更多的企業(yè)加入，一些有實力的大企業(yè)，如中聯(lián)重科、沃得農(nóng)裝也推出了相關(guān)產(chǎn)品。

　　2023年武漢全國會，筆者就對履帶式玉米機印象深刻，記得自東北的幾家山地玉米收獲機廠家在產(chǎn)品上有很多值得關(guān)注的創(chuàng)新，如有企業(yè)給輪式機的輪胎上裝上平履帶，增加了通過性，增強了安全性，在丘陵山地作業(yè)能兼顧效率和通過性，還有企業(yè)推出的半履帶山地玉米收獲機等。

　　2024年長沙展會也沒有讓人失望，今年履帶式玉米機的參展的機型更多，一些大企業(yè)也有相關(guān)的產(chǎn)品，如中聯(lián)重科Y4履帶式玉米聯(lián)合收獲機，更多的丘陵山地玉米機企業(yè)則是名不見經(jīng)傳的小公司，但是這些企業(yè)深耕于細分領(lǐng)域，追求差異化的市場定位，細分市場也活得風(fēng)生水起。

　　如立盈2行、3行摘穗機，山東臨禾從2行到5行系列化的丘陵山地玉米收獲機等，這些企業(yè)的展會大多在露天廣場上，展位雖然不大，但是精品居然不少。

　　五、細分賽道不斷被創(chuàng)造

　　行業(yè)進入存量市場之后，玉米聯(lián)合收獲機的主航道非常擁擠，細分賽道被企業(yè)所重視，尤其是一些大企業(yè)，原來并不重視細分市場，但隨著主航道速度越來越慢的情況下，也會進入細分市場尋找增量，細分市場被重新重視，甚至?xí)恢匦露x。

　　本屆展會上，一些細分品類值得關(guān)注：鮮食玉米收獲機、制種玉米收獲機、玉米大豆兩用收獲機等。

　　鐵建重工一直尋找在農(nóng)機行業(yè)的突破，目前選擇了三個賽道：采棉機、青貯聯(lián)合收獲機、制種玉米收獲機，本次展會上4YZX型鮮食(制種)玉米收獲機吸引了很多用戶觀看。

　　黑龍江重興科技展出的4YX-6鮮食玉米聯(lián)合收獲機是展會上效率最高、功率最大的鮮食玉米聯(lián)合收獲機。

　　一重遠航公司還展出一臺莖穗兼收氣動打捆一體機，其最大的亮點是在車后面有兩個小圓捆打捆機，可以一邊收秸稈一邊打捆，理論上效率會提高。

　　六、割臺專業(yè)化、產(chǎn)業(yè)化趨勢明顯

　　玉米機的割臺屬于技術(shù)集成度很高的總成部件，專業(yè)性很強，能做好玉米聯(lián)合收獲機的整機企業(yè)，不一定能做好玉米機割臺，所以在歐美市場就有冠軍、格林豪夫、凡蒂尼、紐荷蘭、阿克斯波等專業(yè)生產(chǎn)割臺的實力很強的企業(yè)。

　　國內(nèi)玉米機割臺原來是由主機企業(yè)自己生產(chǎn)，隨著玉米機行數(shù)越來越多，主機企業(yè)開始配套進口的高端割臺，而進口割臺價值很高，如格林豪豐12行玉米機割臺要70多萬元，比國內(nèi)很多玉米機售價還高，這吸引了有實力的企業(yè)進入玉米機割臺賽道，如石家莊天人。

　　從本屆展會上看，國內(nèi)玉米機割臺正在產(chǎn)業(yè)集群化、產(chǎn)業(yè)化。參展的玉米機割臺企業(yè)以河北、山東、河南、東北居多，而這幾個地方是玉米聯(lián)合收獲機的產(chǎn)業(yè)集群，如河北克禮、鑫萬達、山東德農(nóng)等企業(yè)。

　　值得關(guān)注的是鑫萬達首次展出的12行、16行折疊籽粒玉米機割臺，據(jù)說是國內(nèi)最大的，替代進口的割臺，鑫萬達是國內(nèi)最大的青貯聯(lián)合收獲機割臺配套企業(yè)，這次推出玉米機割臺宣告了該公司已正式進軍高端玉米機割臺市場。

　　結(jié)語：小小遺憾的是，由于長沙處于南方腹地，離中原和東北玉米主產(chǎn)區(qū)很遠，所以一些玉米機企業(yè)沒有來參加長沙會，另外也與今年玉米價格低迷玉米收獲機企業(yè)經(jīng)營效益不佳有一定的關(guān)系，但遺憾歸遺憾，到場的玉米收獲機企業(yè)還是展了有不少的代表著先進水平的機型，讓我們期待2025年的全國會群雄齊聚、爭露鋒芒。