2022年拖拉機(jī)市場盛宴落幕，多寡頭競爭時代到來

　　在國內(nèi)上百個農(nóng)機(jī)品類里，拖拉機(jī)是一種現(xiàn)象級的存在，引領(lǐng)著農(nóng)機(jī)行業(yè)發(fā)展方向，同時深刻折射出國內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)的階段性競爭特征——草根揭竿而起，群雄逐鹿中原！因為30多萬臺的年需求，吸引了近250家生產(chǎn)企業(yè)，然而這一切很快就要結(jié)束了，國內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)將進(jìn)入多寡頭競爭新時代。

　　處于成長期的國內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)每年都有新變化和新特點(diǎn)，但2022年是國三切換國四的最后一年，情況分外特殊。為了搶在12月1日來臨之前實(shí)現(xiàn)更多的銷量，拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)使出了渾身解數(shù)，八仙過海，各顯神勇，整體看2022年是拖拉機(jī)行業(yè)的大年，產(chǎn)銷量實(shí)現(xiàn)了大幅度的增長。

　　2022年，拖拉機(jī)行業(yè)銷量勇創(chuàng)新高

　　從下圖1可以對國內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)的整體發(fā)展趨勢有一個比較清晰的認(rèn)識。

　　從2004年國家開始農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼政策以來，國內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)整體上處于快速發(fā)展期，2004年實(shí)施購機(jī)補(bǔ)貼的第一年，7000萬元補(bǔ)貼資金重點(diǎn)關(guān)照的是拖拉機(jī)與聯(lián)合收獲機(jī)。

　　政策的邊際效應(yīng)明顯，當(dāng)年拖拉機(jī)全行業(yè)銷量超過了10萬臺，“潘多拉魔盒”一旦打開，趨勢就一發(fā)不可阻擋，5年之后的2011年達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的37萬臺，并將這個紀(jì)錄保持了三年，之后行業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整期，伴隨前大量的中小企業(yè)的進(jìn)入，在2018年行業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整期。

　　經(jīng)過五六年的筑底，2020年新冠大爆發(fā)，一系列支持農(nóng)機(jī)發(fā)展的政策出臺，拖拉機(jī)行業(yè)迎來了意外的大爆發(fā)，當(dāng)年出現(xiàn)了不可思議的42.6萬臺銷量峰值，之后2021年補(bǔ)貼政策糾偏再加上黑龍江退補(bǔ)風(fēng)波，拖拉機(jī)行業(yè)出現(xiàn)了大幅度下跌。

　　但2022年拖拉機(jī)行業(yè)并沒有慣性下滑，雖然補(bǔ)貼政策整體上對拖拉機(jī)品類“不友好”，但是國三升國四有特殊性，升級之后國四機(jī)的終端零售價勢必會有一個較大幅度的上漲，專家預(yù)測是10%-15%，對于飽和期拖拉機(jī)市場，價格的細(xì)微變化，對銷量都會產(chǎn)生極大的影響，何況10%以上的漲幅？

　　所以2022年幾乎所有的拖拉機(jī)企業(yè)和經(jīng)銷商都把國三機(jī)的價格作為一個賣點(diǎn)進(jìn)行宣傳，國產(chǎn)品牌的最大優(yōu)勢就是深度分銷能力，在廠商的共同努力下，市場被充分地動員起來了，“恐嚇營銷”產(chǎn)生了巨大的效應(yīng)，用戶恐慌性購機(jī)，11月份補(bǔ)貼系統(tǒng)顯示全行業(yè)已錄入40.5萬臺。

　　11月30日最后限期之前經(jīng)銷商要把庫存的拖拉機(jī)全部銷售出去，這些拖拉機(jī)有一部分是真銷售，有一部分被經(jīng)銷商自己吃下來了，開票會在12月1日前，但要錄入補(bǔ)貼系統(tǒng)和完成報補(bǔ)在2023年全年，這個數(shù)量可能有10萬臺，所以預(yù)計2022年全年國內(nèi)拖拉機(jī)銷量會突破2020年的42.6萬臺，極有可能會超過50萬臺。

　　2022年國內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)又將創(chuàng)造新的銷量紀(jì)錄，但這不是正常的趨勢變化，而是特殊年份特殊政策特殊背景下的產(chǎn)物，這個銷量會對接下來兩三年的國四拖拉機(jī)的銷售產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響，同時又會促進(jìn)二手農(nóng)機(jī)、配件等后市場業(yè)態(tài)的發(fā)展，可見有一利必有一弊，有一弊也必有一利。

　　多寡頭競爭時代到來

　　拖拉機(jī)行業(yè)的競爭狀態(tài)是國內(nèi)農(nóng)機(jī)行業(yè)的一個縮影，能充分體現(xiàn)國內(nèi)農(nóng)機(jī)發(fā)展的階段性、周期性特點(diǎn)。

　　目前國內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)兼具“長尾效應(yīng)”和“馬太效應(yīng)”兩個互相矛盾的特點(diǎn)于一身，讓我們看看下面三張圖表。

　　圖2顯示，2011年國內(nèi)拖拉機(jī)生產(chǎn)企業(yè)突破了100家，2019年突破了200家，2021年最高峰237家。

　　受“k值”、補(bǔ)貼比例下調(diào)、單機(jī)補(bǔ)貼額銳減等補(bǔ)貼政策利空的影響，2022年有部分拖拉機(jī)企業(yè)退出，即使這樣仍然有超過200家拖拉機(jī)企業(yè)存在。

　　國內(nèi)拖拉機(jī)企業(yè)數(shù)量比全球其他國家加起來都要多，而國內(nèi)正常情況下只有不到30萬臺的需求，“僧多粥少”說明國內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)仍然具有“長尾”特點(diǎn)。

　　圖3和圖4顯示，兩年時間不到，國內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)的集中度在迅速提高。

　　從圖4顯示，2020年行業(yè)前3的市場占有率是30%，前5的市場占有率是43%，說明行業(yè)集中度已經(jīng)有所上升了，因為2018年行業(yè)前三的市場占有率是低于25%的。

　　但進(jìn)入2022年，不到三年，從圖3可以看出來，2022年行業(yè)前3市場占有率43%，行業(yè)前5市場占有率53%，行業(yè)前10市場占有率67%，明顯地有趨向于集中，并有向多寡頭競爭格局發(fā)展的趨勢。

　　尤其值得關(guān)注的是行業(yè)前3的占有率的變化和行業(yè)前10的排名的變化，其中隱藏著拖拉機(jī)行業(yè)的競爭密碼。

　　國內(nèi)拖拉機(jī)行業(yè)帶頭大哥一拖東方紅市場占有率持續(xù)上升，頭把交椅難以撼動，說明這家老牌拖拉機(jī)企業(yè)有真正的核心競爭力以應(yīng)對市場亂局；雷沃自從加入濰柴股份之后爆發(fā)出了洪荒之力，市場占有率快速上升，銷售量與一拖東方紅差距已然可忽略不計；常州東風(fēng)也是越打越勇，三年之后重回行業(yè)前三，說明真正的實(shí)力是經(jīng)得住市場風(fēng)雨的考驗的。

　　值得關(guān)注的是常發(fā)、沃得的名次上升，五征、薩丁進(jìn)入前10名，名次變化背后反映的是企業(yè)的真實(shí)實(shí)力和戰(zhàn)略定力，所謂“路遙知馬力，日久見人心”，真正的實(shí)力派是在行業(yè)轉(zhuǎn)型期和行業(yè)的結(jié)構(gòu)出現(xiàn)巨大變化時才會浮出水面的。

　　我們一定不要忘記幾個知名的跨國公司的表現(xiàn)。意料之中也是意料之外，跨國公司全部跌出行業(yè)前10，約翰迪爾、凱斯紐荷蘭、久保田、愛科、道依茨、CLAAS六大跨國公司在國內(nèi)市場占有率加起來沒有10%。

　　但這只是表象，并不能代表這些跨國公司實(shí)力受損或在國內(nèi)市場上沒有競爭力，恰恰相反，除了迪爾退出中輪拖市場之后占有率下降以及有意收縮中國區(qū)業(yè)務(wù)之外，其他幾個跨國公司在國內(nèi)拖拉機(jī)業(yè)務(wù)的競爭力在增強(qiáng)，沒有體現(xiàn)在占有率上的原因是這些公司的產(chǎn)品越來越向高端化，如270馬力以上的高端拖拉機(jī)幾乎清一色仍是迪爾、凱斯紐荷蘭、愛科的，而250馬力以上的高端進(jìn)口拖拉機(jī)也是這幾個品牌的但是因為沒有進(jìn)入補(bǔ)貼目錄所以統(tǒng)計數(shù)據(jù)無法體現(xiàn)出來，而這些拖拉機(jī)才真正能體現(xiàn)企業(yè)的競爭實(shí)力。

　　所以面對跨國大佬，國產(chǎn)品牌不要高估自己，也不要低估競爭對手。